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专题

中药饮片产业 传统价值回归

发布时间:2019-05-15 17:44:41  阅读量:855

作者:医药观察家报  来源:医药观察家报

核心提示:我国中药饮片行业集中度极低,参与者众多,单一企业市场份额仍然较低。随着中医药行业的规范化发展,行业集中度有望不断提高。

中药饮片是指在中医药理论的指导下,根据辨证施治和调剂、制剂的需要,对中药材进行特殊加工炮制的制成品。中药饮片可直接作为药剂配方服用或直接服用,或进一步加工为中成药产品。中药饮片产业链中,上游产业主要为中药材种植、贸易行业,如中药材培育基地等;下游产业包括医药流通行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。它们共同组成了中成药行业的产业链。

行业与上游的关系

行业的上游是中药材的种植和生产。中药材资源是整个产业链的核心资源,中药材的品质会对中药饮片和中成药的质量及疗效构成较大影响。

目前,由于上游中药材大多数品种尚未经人工种植,且人工种植90%以上是由小型种植专业户来种植和经营,小型种植农户属于经验种植,生产管理和种植采收加工过程较为不规范,所产的中药材与规范化种植的产品相比,有效成分偏低,重金属及农残含量偏高,所以中药材的质量无法从根本上得到保障,对下游中成药和中药饮片的品质和疗效的稳定性构成较大影响。

行业与下游的关系

行业的下游主要为医药商业及销售渠道网络,也包括医疗终端和零售药店终端。医药流通市场的发展、消费渠道的多元化,有效降低了中药饮片行业的流通成本,使消费者能以更低廉的价格消费各类医药产品。

下游企业一方面为中药饮片行业带来源源不断的需求推动力,另一方面也为行业的产品销售和服务延伸提供了十分重要的销售和服务渠道。对医药产品而言,消费者收入水平和消费意愿也影响着中药饮片产品的销售情况。

中药饮片产业市场现状

据国家统计局数据,2011—2017年,中药饮片加工子行业主营业务收入由854亿元增加到2165亿元,CAGR为16.8%,增速排医药工业各细分子行业第一位。而且,中药饮片加工收入占医药工业总产值已由2011年的6%上升至2017年的8%。在“零加成”、降低“药占比”和新版医保目录的共同作用下,中药饮片行业有望迎来增速拐点。按照“十三五”规划,2020年中药饮片市场规模将比2016年扩大一倍,达到3912亿元,CAGR为21.8%。

(一)我国中药饮片行业产量情况

相关数据显示,2017年,我国中药饮片产量约为372万吨,比上一年度增长6.3%,增长趋势缓慢。2018年上半年,行业延续这种缓慢增长趋势,产量为190万吨。

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2013—2018年6月我国中药饮片产量走势(万吨)

资料来源:观研天下数据中心整理

(二)我国中药饮片行业销量情况

近两年,受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响,行业增速趋缓,但景气度依然维持较高,增速保持在10%以上,高于同期医药工业其他子板块增速。我国中药饮片行业2017年销售额为2330亿元,2018年截至11月,营收超2500亿元(数据来源:国家统计局、国家信息中心)。

2015—2018年,我国中药材和中成药出口呈逐年下降趋势,中成药出口只占国内中成药生产总量的1/3500000—1/3800000,主要是国际市场对中成药的不认可导致。据统计,2018年1—11月,我国出口中药材数量为11.6576万吨,较2017年下降4万吨。

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数据来源:国家统计局  制图:猎药人

中药饮片行业发展趋势

我国经济发展进入新常态,在我国《中医药法》等推动作用下,应医养结合、养老产业的市场需求、国家和地方政策鼓励人民群众对中医药知识的了解和信任等多方面影响下,中药饮片行业将继续保持持续稳定的发展。

(一)中医药文化基础不断加深。

中药饮片行业作为医药制造行业重要的细分行业,有着不可替代的重要作用。我国中医药历史源远流长,从无到有不断地摸索和探寻中形成了独特的一套中医药体系,加上我国广大群众中深厚的文化基础,形成了我国悠久的中医药传统文化,为我国医药行业的进一步发展奠定了良好的基础。此外,随着人口数量的扩张和老龄化的日趋深化,人们对健康生活的要求和标准越来越高,将使得医药市场需求持续稳定扩张,在中医药文化基础不断加深的背景下,中药饮片行业势必会迎来新的增长契机。

(二)国家医药产业政策扶持。

目前,我国在医疗机构逐步推行“医药分离”,取消以前医疗机构实行的药品批发价加成15%销售的政策。在去除“以药养医”的大环境下,中药饮片依然享受药品加成福利。有此优厚待遇,医院为减少损失将会增加中药饮片使用量。此外,国家三令五申降低“药占比”,但中药饮片又被排除在外。降低“药占比”政策预计将造成药品费用减少1000亿元,中药饮片作为化药、中成药的替代品,享受政策利好。

(三)现代化科技发展为中药传承创新提供了有力支撑。

20世纪90年代,我国提出中药现代化发展战略,经过广泛探索和实践积累了很好的经验,为充分利用现代科学技术成果,推动中医药整体发展开创了良好局面。在此基础上通过整体规划,有效集成国内外资源,开展中医药的知识创新和技术创新,有可能突破中医药传承与创新发展中的关键问题,从而使人类认识生命和疾病过程的方法和手段,从整体和综合的角度得到充实和完善,进而走出具有中国特色的医药自主创新之路。

(四)“互联网+”将给医药制造业带来更广阔的发展空间。

目前,虽然医药电子商务整体销售收入占药品流通市场的比重不高,但其销售增速不断提高,随着“互联网+”政策的进一步明朗,未来医药电子商务的发展潜力巨大。《2016—2020年中国医药流通行业投资分析及前景预测报告》指出,无论是大型还是中小微企业,如何抓住市场机遇,集中优势资源完善网络布局,构建贴近医疗保健需求个性化及服务便利化的新业务组合,强化内部管理,做好价值服务,完善药品供应链安全高效管理,是行业内适应“互联网+”时代逐步稳固市场地位的关键所在。

中药饮片行业竞争格局

国家药监局网站统计信息显示:截至2018年底,中药饮片生产企业共计2210家,而药品生产企业共有7726家,中药饮片生产企业占比为28.6%。

将2210家中药饮片生产企业按地区统计分析,数量最多的为安徽,有213家;数量最少的是西藏和海南,均为8家。并且,不同地区中药饮片生产企业数量显著分布不均,数量前十的地区依次是安徽、广东、四川、河北、甘肃、云南、山东、吉林、河南、广西。其中安徽(亳州)、河北(安国)、河南(禹州)均为中国四大药都之一,安徽亳州为药都之首;广东历来非常重视中医药,如从日常饮食中的煲汤、凉茶等中可以看出,形成了浓厚的中医药爱好、使用的氛围;四川、甘肃、云南、山东、吉林、广西等蕴藏丰富的中药资源、中药材种植/养殖产业较多且发展成熟。

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据不完全统计,2017年,国内中药饮片企业CR10<10%;行业龙头康美药业市场占有率仅为2.8%。而日本汉方药企业CR10>98%,行业龙头津村制药的市场占有率高达80.0%。对比可见,我国中药饮片行业集中度极低,参与者众多,单一企业市场份额仍然较低。随着中医药行业的规范化发展,行业集中度有望不断提高。

创新中药饮片快速增长

(一)中药配方颗粒

中药配方颗粒是指将单味药材炮制加工后,根据中药理化性质选用适当的溶媒,经现代工业提取、浓缩、干燥、制粒制成的、供中医临床配方使用的颗粒。其由单味中药饮片提取浓缩制成,保持了中药饮片的性味与功效,具有质量稳定可靠、服用方便、剂量准确、携带便利、适合工业化生产等优点,且适合新的消费转型。

中药配方颗粒已有国家级试点生产企业6家,国家级试点生产企业子公司8家,省级试点企业(包含1个子公司)3家,另外27家企业获得省级科研专项,未来随着试点政策逐步放开,市场竞争将更加激烈。山西、北京、陕西、云南、福建、山东、上海等未批复省级试点企业的空白区域将是未来配方颗粒企业重点布局的市场。

(二)中药破壁饮片

破壁饮片指采用超微粉体技术将中药饮片粉碎成1—75μm超微粉,使药材植物细胞破壁率提高,有利于其有效成分的溶出,增加药物的比表面积,使其吸收速率和吸收量增加,再用现代制粒技术制成的颗粒型饮片,主要供中医临床配方使用。

行业专家对破壁饮片等超微粉体饮片有不同的看法,他们认为这类饮片要进行系统的生物利用度的研究,并制定其安全性、稳定性和产品的质量标准,成熟一个品种,批准一个品种,不能一哄而上。

中药饮片上市企业分析

目前,以中药饮片为主营业务的主板上市企业有康美药业,新三板挂牌企业有芍花堂、亿源药业等20余家。

(一)康美药业。公司在广东、北京、吉林、四川、安徽等地建有11个饮片生产基地,可生产1000多个种类,超过20000个品规。2016年7月,国家工信部公布《2016年智能制造试点示范项目名单》,康美药业实施的“中药饮片智能制造试点示范项目”入选;2017年5月,该公司获国家工信部两化融合管理体系评定证书;2018年1月获得国家中医药管理局《关于设立“互联网+”中医药健康服务(智慧药房)标准化研究基地通知》批复。

(二)芍花堂。公司前身是中国(亳州)上海雷允上中药饮片厂,成立于2004年4月,地处有“中华药都”之称的安徽亳州,通过GAP、GMP、GSP、QS等多项质量标准认证,参与中药材仓储行业标准制定。目前该公司营业收入主要来自传统中药饮片,包括普通饮片、毒性饮片和花茶系列。2017年,公司销量前五的主力中药饮片品种分别为黄芪、党参、金银花、白术、白芍。芍花堂参与了由中国仓储协会组织申报的《中药材仓库技术规范》和《中药材仓储管理规范》两项行业标准的制定。

(三)天江药业。公司是原国家食品药品监督管理局批准的“中药配方颗粒试点生产企业”六家单位之一,也是国内生产规模最大的中药配方颗粒生产厂家。2008年,天江药业收购竞争对手之一的广东一方制药,获得6张中药配方颗粒试点生产牌照中的2张。

(四)北京康仁堂。其为红日药业全资子公司,全国六家中药配方颗粒生产试点企业之一。公司以“全成分®”中药配方颗粒为注册商标,在京、津等华北地区销售,目前中药配方颗粒产品种类约600种。

(五)中智药业。公司创办于1993年,是集中成药、中药饮片、保健品研发、生产、销售及药品零售连锁于一体的民营科技企业,于2015年7月于香港联交所主板挂牌上市,旗下中药饮片加工主要以破壁饮片(超微饮片)为主,由全资子公司中山市中智中药饮片有限公司生产,并以“草晶华”品牌销售184种破壁饮片。

中药饮片产业发展趋势分析

(一)中药饮片黄金单品概念日趋成熟,更多传统饮片企业将通过黄金单品的打造提升产品力。

医药行业控销模式诞生以来,零售终端黄金单品的概念应运而生,如健胃消食片成就了江中,汇仁肾宝成就了汇仁,黄金单品承载着品牌传播、销售贡献、锻造团队的重要使命。近年来,越来越多的中药饮片企业开始注重黄金单品的塑造。有别于中西成药的黄金单品的打造模式,中药讲究组方配伍。因此,中药饮片黄金单品是一个产品群的概念。目前中药饮片领域的黄金单品还不突出,所以在这个领域是机会无限,空间无限的。

(二)溯源中药的概念兴起,领军企业将引领新一轮的发展机遇。

饮片质量稳定性和可靠性的问题一直是困扰众多中药饮片企业的大问题,中药饮片行业的掺杂使假、染色增重等现象层出不穷、防不胜防,药材不知何处来、何处生产便流向市场,产品质量良莠不齐。让民众重拾对传统中药的信心,确保中药饮片的安全性成了整个行业亟待解决的问题。在这样的背景下,全程可溯源,品质看得见的溯源中药应运而生。2018年,“溯源中药”也成为炙手可热的新名词。

(三)中药饮片销售渠道不断创新,以医院和药店为主要销售终端的形势在发生变化。

中药饮片的销售目前依旧是以传统渠道为主,但是鉴于中药材的农副产品属性和部分中药品种的药食同源属性,其渠道在未来将变得越来越丰富。在众多中药饮片的销售渠道中,电商和社群将是非常有特色的两大销售渠道。现在整个社会消费的主力军的年龄段在30岁到45岁,这个群体蕴含着强大的健康养生的需求,而这个群体消费的交易场景正在线上化、互联网化,他们获取信息的途径主要集中在移动互联网端。

(四)越来越多有实力的中药饮片生产企业开始全产业链布局。

全产业链布局是跟溯源中药相生相依的两大战略举措。中药道地药材GAP基地建设、优质中药饮片的生产加工、中药饮片分销、中药饮片零售、中医馆连锁,将是很多大型中药工业企业的不二选择。

中药企业开展全产业链的布局,既能让自身获得更多的道地药材资源,从而控制药品质量,又能通过产业链优势有效降低企业成本。因此,未来将会有更多中药饮片企业投入到全中药产业链的布局中来。

(五)政策红利驱动传统饮片市场,2019年将进一步实现传统饮片价值回归。

宏观层面,中药饮片是我国传统的中药产业,是中华文化的瑰宝,因此备受国家重视,也一直是重点保护的产业。国家更是在《外商投资产业指导目录》中明确规定禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,“禁止出口中药饮片炮制技术”。

微观层面,有三点原因驱动传统饮片价值回归。首先,2017年全国公立医院已经全部取消(中药饮片除外)药品加成,医疗机构为减少损失将增加中药饮片使用量,这将进一步激发中药饮片的市场潜力;其次,中药饮片不受“药占比”政策限制,这将使其有机会替代部分中西成药的市场份额;最后,各地医保陆续限制中药配方颗粒的报销比例,而传统中药饮片不受影响,这将进一步促使传统饮片的价值回归。

(六)监管政策越来越严,部分规模较小饮片企业将面临出局。

新版GMP对中药饮片生产企业的生产质量要求极其严格,只有合格企业才能进行生产活动,通过认证的企业还将面临常态化的飞行检查。在监管严格且常态化的环境下,部分由家族作坊演变而来的企业将面临出局,严格按照国家新版GMP要求开展生产经营活动的大规模企业将在严峻的监管环境中受益,不断扩大自己的市场占有率。

(七)中药饮片和中成药联合用药现象增加,且有了新的内涵。

零售终端联合用药有以下几个目的:一是增强药物疗效;二是预防和治疗特定疾病的并发症;三是消除药物副作用。传统的药店终端联合用药一般发生在中西成药领域,但自从传统中医药价值回归以来,中药饮片以其独特的疗效优势赢得了众多消费者和医疗工作者的信赖。

在药店终端,越来越多的消费者认可中药饮片的疗效稳定和副作用小的优势,主动选择中药饮片作为治疗疾病的首选药物。因此,药店终端出现了更为丰富的健康问题的解决方案,其中最有特色的就是基于中西结合标本兼治的用药原则而衍生出来的中药饮片和西药的关联用药,比如:三七粉与阿司匹林联用能有效预防胃肠道出血等。中药的独特魅力在于组方配伍,所以有理由相信,未来会出现更多、更优质的基于中药饮片的独特功效的联合用药方案。



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